Charles Barker (Patrick Swayze) jest tajnym agentem FBI, słynącym ze swoich niekonwencjonalnych, lecz skutecznych, metod. Jego nowym partnerem zostaje świeżo upieczony agent Ellis Dove (Travis Fimmel). Podczas gdy Barker uczy żółtodzioba tajników pracy pod przykrywką, Dove zostaje zwerbowany przez Wydział Spraw Wewnętrznych do prowadzenia śledztwa w sprawie samego Barkera.